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Paramètres généraux de facturation

Voir aussi :

Cette page est accessible depuis le menu Paramètres, entrée Généraux, du module Facturation. Elle permet de configurer les paramètres généraux de la facturation pour votre espace de travail.

Paramètres de création des factures

Unité par défaut : Unité utilisée par défaut pour les lignes de facture (heure, jour, mètre, etc.)
Nature : Nature proposée par défaut — Livraison de bien ou Prestation de service. Elle est reprise à la création d'un article et sur les lignes de facture saisies librement, où elle reste modifiable. Réglez-la sur ce que vous vendez le plus souvent
Pied de facture : Deux lignes de texte personnalisables pour le pied de votre facture (adresse, coordonnées, mentions légales, etc.)
Document joint : Possibilité de joindre un document PDF (conditions générales de vente, brochure, etc.) à chaque facture générée

Pour joindre un document :

Cochez la case Joindre un document PDF
Déposez le fichier PDF dans la zone prévue ou cliquez pour sélectionner le fichier
Le document sera automatiquement ajouté après la dernière page de chaque facture

Paramètres de numérotation

Le format des numéros de facture est personnalisable. Les codes disponibles sont :

# : Numéro de facture (obligatoire, utilisez plusieurs # pour des zéros initiaux comme ###001)
AAAA : Année sur 4 chiffres
AA : Année sur 2 chiffres
MM : Mois sur 2 chiffres (01 à 12)
JJ : Jour sur 2 chiffres (01 à 31)
@ : Code du client
§ : Type de facture (F=Facture, A=Avoir, D=Devis, P=Prévisionnel)

Vous pouvez définir un format différent pour :

Les factures
Les avoirs
Les devis
Les affaires prévisionnelles

Un exemple est affiché en temps réel pour vérifier votre format.

Paramètres comptables

Cette section n'apparaît que si vous disposez du droit d'accès à la liaison comptable (passage des factures en comptabilité).

Déclenchement du passage en comptabilité : Moment du passage en comptabilité des factures. Trois options sont proposées :

Jamais : Aucun passage en comptabilité n'est proposé.
À la demande : Le passage est déclenché manuellement, depuis la liste des factures et devis (bouton représentant un boulier pour l'ensemble des factures et avoirs finalisés affichés, ou entrée Passer en comptabilité du mini-menu pour un élément unique).
Lors de la finalisation des factures : Le passage s'effectue automatiquement, sans intervention, au moment où une facture ou un avoir est finalisé. C'est le mode le plus simple au quotidien.

Compte client par défaut : Compte comptable utilisé pour les écritures clients, en l'absence de compte indiqué dans la fiche du contact
Compte de vente par défaut : Compte comptable utilisé pour les lignes de facture, en l'absence d'article associé à la ligne ou de compte indiqué dans la fiche de l'article. Il s'en choisit deux, un par nature de ligne : l'un pour les prestations de service, l'autre pour les livraisons de biens

Les comptes par défaut se choisissent à l'aide des boutons Choisir le compte (voir Liaison avec la comptabilité).

Seuls les factures et avoirs finalisés sont passés en comptabilité (jamais les brouillons, ni les devis ou affaires prévisionnelles). Une facture déjà passée en comptabilité ne peut pas l'être une seconde fois. Pour le détail des écritures générées, voir Liaison avec la comptabilité.

Enregistrement

Le bouton Enregistrer les modifications enregistre l'ensemble des paramètres de la page. Le bouton Abandonner annule les modifications en cours.

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